天翎myapps低代码平台案例分享—巨合客户管理系统 | bpm-爱游戏

项目背景：和合集团是集工程机械整车销售、配件销售和配置、爱游戏的售后服务、设备租赁、场内物流等整体爱游戏的解决方案于一体的专业工程机械服务商，是三一重工的华南总代理，员工将近1000人左右；随着业务发展，原有的crm系统模块存在缺陷无法满足企业发展需求，需要更新及增添功能模块。

项目介绍：通过天翎平台搭建内部的客户管理系统，从客户管理、商机管理、跟进管理、公海管理、指标管理、测算管理、合同管理、漏斗管理等营销一体化，同时与sap和rpa机器人进行整合；

项目效果：

系统爱游戏主页面

销售报表：此模块主要记录销售的年、季度计划及目标完成情况。

客户管理：可根据个人客户或企业客户进行建档，明确线索来源，同时也支持客户列表到导出功能，方便企业统一管理客户信息；

线索管理：支持多种客户拜访模式，如定位打卡，客户跟进记录等。同时也支持线索成功率评估，可根据线索成功率制定相应的客户跟进计划，提高客户签单率；

商机管理：对于有意向的客户可进行实名认证，验证信息的有效性，杜绝上当受骗；

合同评审：拟定合同，将客户购买信息及成交方式记录在内。

意向列表：根据线索资料对应客户跟踪情况

拜访记录管理：模块功能主要围绕销售拜访客户的一些资料记录，清晰了解客户情况及计划下一步工作。

丢单报告：线索若没有下一步计划，需总结丢单情况便于客户管理信息留存；

目标管理：每个销售人员每月目标输入，根据每月签单情况得出完成情况；

营销工具：主要记录每次活动策划情况（活动场次、地址、邀请客户等信息）

系统目标：

• 根据销售管理的现状，建设相匹配的crm系统，甚至通过crm引领销售进行一定的管理变革。

• crm能够对客户进行有效的分类、分级，实现客户资产的盘点和有效管理。

• crm能够对整个销售过程（从客户、到线索、到商机、到意向）进行全流程赋能，实现销售过程可视化。

• 通过crm，在内部形成统一语言，建设统一的标准，完成客户分类、销售过程、销售人员能力要求的标准化，便于销售团队规模的进一步扩展